Finanzdienstleistungen für Privatpersonen

Einkommens- und Vermögensdispositionen sollen die von Ihnen angestrebte persönliche Lebensqualität ermöglichen und auf Dauer sicherstellen - in allen Lebensphasen. In finanziellen Grössen ausgedrückt sind die Ziele ein "magisches Viereck" aus Rentabilität, Liquidität, Sicherheit und Steuerminderung. Die Optimierung dieses Vierecks in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Ihnen ist unsere Aufgabe.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

• Entwicklung eines finanziellen Zielkonzepts für alle Lebensphasen
• Einkommens- und Vermögensanalyse
• Planung der Altersvorsorge

Vermögens- und Einkommens-Report
Aus Ihren Lebenszielen leiten wir ein finanzielles Zielkonzept ab, analysieren Ihre gegenwärtige Einkommens- und Vermögensstruktur und planen mit Ihnen die zukünftige Entwicklung entsprechend Ihrer persönlichen Risikoneigung.

Vorsorge
Unfall-Tod, plötzliche Verhinderung, vorübergehende Abwesenheit, was tun? Mit dem E&A Notfallkoffer haben Sie vorgesorgt! Die wichtigsten Informationen: wer was zu tun hat und wer was bekommt, haben wir mit Ihnen hier niedergelegt - für die Zeit danach.

Steuererklärungen, Steuerplanung
Persönliche Beratung über Steuersparmöglichkeiten und optimale Steuerplanung.

Beratung bei Schenkungen und bei Erbregelungen
Ausgehend von Ihren persönlichen Vorstellungen und Vorlieben entwickeln wir zusammen mit Ihnen und einem erfahrenen Notar oder Rechtsanwalt die rechtlich sichere und steuerlich günstige Lösung.